金輝集團(tuán)

近日，在久期財(cái)經(jīng)和國泰君安共同舉辦的“金久期”2020年度中資離岸債全球高峰論壇上，金輝集團(tuán)股份有限公司獲得“中資離案債券杰出發(fā)行人-地產(chǎn)類”專項(xiàng)獎。

據(jù)悉，“金久期”2020年度中資離岸債全球高峰論壇吸引了超過上千家公司報(bào)名參加。在經(jīng)歷了長達(dá)2個(gè)月的嚴(yán)格篩選后，從中評選出了一批杰出的市場參與人，既涵蓋了發(fā)行人、承銷商和評級機(jī)構(gòu)，又囊括了做市商、相關(guān)境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)和律師事務(wù)所。

本次評選專家委員會根據(jù)企業(yè)過往業(yè)績成長、行業(yè)排名、公司治理、商業(yè)模式、市場影響力及資本市場表現(xiàn)等因子進(jìn)行評分，遴選出最終獲獎名單。

金輝集團(tuán)的獲獎與其過去一年的離案債券的杰出發(fā)行歷史相關(guān)。資料顯示，金輝集團(tuán)最早于2019年10月首次發(fā)行境外美元債券，發(fā)行規(guī)模為2.5億美元，發(fā)行年期為2年。

其后，金輝先后于2020年1月，及2020年6月再次成功發(fā)行兩筆美元債，均獲得大幅超額認(rèn)購。

需要指出的是，金輝集團(tuán)的前三次離岸債發(fā)行，均在上市前進(jìn)行。得以成功發(fā)行，同時(shí)每次發(fā)行票息皆有顯著下降，也顯示出資本市場對金輝集團(tuán)的高度認(rèn)可。

而在2020年10月底完成港股IPO之后，金輝集團(tuán)也迎來國際評級機(jī)構(gòu)的連續(xù)上調(diào)評級。

標(biāo)準(zhǔn)普爾在2021年1月將金輝的長期發(fā)行人信用評級上調(diào)至“B+”，展望穩(wěn)定；穆迪則在隨后將“B1”評級（CFR）首次授予金輝，展望穩(wěn)定。再加上惠譽(yù)國際在金輝完成上市前已將評級展望調(diào)升至“正面”。至此，金輝集團(tuán)獲得三大國際評級機(jī)構(gòu)的全部評級認(rèn)可。

現(xiàn)時(shí)，金輝集團(tuán)的美元債已呈現(xiàn)了完整的收益曲線，收益率已降至5-6%每年，在中資地產(chǎn)的發(fā)行人中表現(xiàn)卓越，也為投資帶來了可觀的債券升值回報(bào)。

金輝集團(tuán)美元債券到期收益率走勢

金輝集團(tuán)美元債券價(jià)格走勢

正是在過去一年完成港股IPO，并在離岸債發(fā)行中優(yōu)異的表現(xiàn)，才讓金輝贏得國際機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)可，也讓此次“中資離案債券杰出發(fā)行人-地產(chǎn)類”專項(xiàng)獎的獲取實(shí)至名歸。新的一年，期待金輝能夠收獲更多來自資本市場的認(rèn)可與好評。